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6月21日，据上海清算所获悉，北京首都旅游集团有限责任公司发布《2021年度第十一期中期票据发行文件》。文件显示，公司本期中期票据基础发行规模为5亿元，本期发行金额上限为10亿元，发行期限为2+N(2)年期，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。发行日为 2021年 6 月 22 日-23 日，缴款日为 2021 年 6 月 24 日，起息日为 2021 年 6 月 24 日。首个票面利息重置日为 2023 年 6 月 24 日。
文件显示，票面利率采用固定利率方式，前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 本期中期票据没有固定到期日，发行条款约定发行人在特定时点有权赎回本期中期票据，如果发行人在可行使赎回权时没有行权，会使投资人投资期限变长，由此可能给投资人带来一定的投资风险。本期中期票据发行后计入所有者权益，可以有效降低发行人资产负债率，对财务报表具有一定的调整功能。 据文件获悉，公司未来三年将继续投资于酒店、商业、景区等各大业务板块，投资项目包括现有酒店装修改造、品牌建设、投资设立酒店公司、股权收购、环球主题公园及度假区建设开发项目等。截至 2021 年 3 月末，公司主要在建项目计划总投资 514.56 亿元，已完成投资 338.83 亿元，尚需投资 175.73 亿元，项目建设的资金来源除接受国有资本增资及公司自有资金之外，还需要通过证券市场融资、银行贷款等方式筹集项目建设资金，目前各种债务融资和股权融资方案正在按计划推进中，以确保未来资本性支出资金需求。但由于未来投资支出增大，可能使债务水平和债务负担在一段时间内会有所上升，增加公司的偿债压力。 受疫情影响，公司 2020 年营业收入 331.08 亿元，同比下降 57.20%，净利润由盈转亏至-43.59 亿元。公司正在推进资产整合与重组，包括以公司为主导的内部整合以及北京市国资委为主导的外部整合，以实现规模效应。2015 年 12 月 6 日，首旅酒店、首旅集团、首旅酒店（开曼）及如家酒店集团共同签署了《合并协议》，首旅酒店拟通过合并方式获得如家酒店集团 65.13%股权，实现如家酒店集团的退市。 2018 年 1 月 30 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京首都旅游集团有限责任公司、北京王府井东安集团有限责任公司合并重组的通知》，决定对发行人与北京王府井东安集团有限责任公司实施合并重组，将王府井东安的国有资产无偿划转给公司。2021 年 1 月，首商股份发布关于筹划重大资产重组停牌公告，王府井集团与首商股份正在筹划由公司通过向首商股份全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并首商股份并发行 A 股股票募集配套资金。同时，王府井集团拟采用询价的方式向包括首旅集团在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金不超过 40 亿元。 据公告显示，上述重组交易完成后，公司经营能力进一步提升，推动业务发展与转型升级，对公司的运营、管理方面也会提出更高的要求，如资产整合、重组未产生协同效应，可能会影响公司业务的正常经营。 |
