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600亿龙头封板涨停!卫星化学7日连涨 EAA、POE等概念升温

来源:财联社 作者:复兴网理财 发布时间:2022-08-12
摘要:【600亿龙头封板涨停!卫星化学7日连涨 EAA、POE等概念升温】今日(8月12日),化工龙头股卫星化学拉升涨停,截止收盘,获4.13万手近1.1亿元资金封单。近期,卫星化学连日走高,随着今日获得涨停板,其股价刷新近一个半月来高点,且成功录得7连阳,总市值也回升至600亿元

  今日(8月12日),化工龙头股卫星化学拉升涨停,截止收盘,获4.13万手近1.1亿元资金封单。近期,卫星化学连日走高,随着今日获得涨停板,其股价刷新近一个半月来高点,且成功录得7连阳,总市值也回升至600亿元上方。

  EAA生产基地落地,卫星化学连日走高

  近日,卫星化学公告表示,全资子公司山特莱公司与SKGC公司签署合同,SKGC公司和山特莱公司同意结合各自优势,由双方对中韩科锐公司进行增资,以共同建设、运营EAA装置项目,EAA装置生产规模为4万吨/年,投资总额约为16.4亿元。同时,卫星化学与SK致新共建年产4万吨高端包装新材料(EAA),标志着中国首个EAA生产基地正式落地。

  据悉,所谓的EAA即为是一种包装新材料,具有极佳的热封性、抗撕裂性,能够隔绝空气和水汽,对金属、玻璃等有卓越的粘合能力,在电动汽车电池电极和隔膜、食品药品包装、光伏等领域应用广泛,也可应用于电线电缆、钢铁涂料。目前,EAA材料全部依赖进口,且市场售价较高,有分析指出,若国内能够形成产能突破,将打开市场空间。

  华安证券研报指出,在复合薄膜的粘结中间层领域,EAA有较好的市场前景。据文献报道,EAA较EVA有更高的粘结性能和更高的热稳定性,并属于非腐蚀性产品,能够适应的加工条件范围更宽,有代替EVA的可能。根据百川盈孚,2021年EVA市场需求在200万吨左右,粘合剂需求约占10%以上,国内需求空间可达20万吨以上。

  此外,公司也是目前国内最前沿的POE厂商。POE与EVA同属核心封装材料,常用于光伏胶膜领域,由于技术难度大,国内未实现POE大规模工业化应用。目前,卫星化学10万吨/年α-烯烃及配套POE项目已环评公示,项目有望持续推进。受益于新材料项目前景,卫星化学近期股价持续走高,并于今日加速上涨,截止今日收盘,近7个交易日累计拉升近21.6%。

  新能源赛道持续火热,上游材料延续高景气

  目前,新能源赛道持续火热,风光电储和新能源汽车等终端需求旺盛,产业链上游景气度也联动高涨。国信证券指出,低碳经济发展在压减落后产能的同时,为绿色高效的新产能提供了加速发展的机遇,包括清洁能源节能制备的制造、氢能、生物质能、光伏技术、储能等绿色科技的应用均有长期发展空间,与此相关的化工上游原材料行业在需求增长的推动下,将迎来景气向上的时机。

  对于景气方向,国盛证券认为,产业链当下供需矛盾最突出的环节仍在上游资源端,近期能源价格回调更多是对未来衰退预期的演绎,并非真实的需求走弱,在国内稳增长及复工复产的趋势下,上游依然是盈利最确定的方向,同时估值方面还存在一定重估空间。当下位置,重点看好新能源上游材料、优质成长股及化工周期景气品种。新能源产业链景气标的方面:

  1)EVA:光伏需求持续超预期,未来2年供需紧张下EVA仍将保持较高景气,重点推荐联泓新科、东方盛虹

  2)PVDF:锂电级PVDF价格高位维持,市场供应维持偏紧,重点关注东岳集团、联创股份、巨化股份、东阳光

  3)磷酸铁:行业预期差较大,今年率先投产企业具备较强先发优势,有望享受高景气下的超额收益,建议关注川恒股份、云天化、新洋丰

  4)光伏反射膜:双玻渗透率提升趋势下有望得到推广和应用,建议关注海利得

  5)氟化工:萤石推荐金石资源,制冷剂龙头推荐巨化股份

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