导读:本系列研究旨在为个人和家庭基金理财优选标的。分别从基金分类、投资风格、历史业绩、历任经理、回撤测试、择时能力、择股能力、绩效评估等方面进行研究作出评级,并于文末提供投资配置建议。关注评级为“A”级别及以上的基金作为实现个人和家庭投资理财目标的优选标的。(简略版 1.1)
本文为基金评级-简略版。
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基金出镜
注:成立日期最早取数据日为14-11-28日(沪港深系列规模指数启用日期);对标指数:覆盖沪港深三地基金业绩对标指数为沪港深500指数,只投资A股的基金业绩对标沪深300指数 ,下同。
截止本文研究日,该基金成立以来3.0年,年化回报率为:2.59%;同期沪港深500指数年化回报率为:0.03%。
?基金整年度收益PK指数图表
近2-3年持股明细表
注:左下角黑色个位数字为本季度十大重仓股相比上季度调换个数,比如数字“5”表示本季度相比上季度十大重仓股有5个成员更换。
前十仓平均季度换股【3.4】只
成立以来持仓&调仓分析
前十仓占投资比(占股票市值比):一般而言,公募基金该比例大于50%为较集中持股,意味着该经理将投入股票资产的一半比例集中在了前十大公司。
全部持股:一般而言,基金经理经理有限,多于100只的持股或多或少会分散精力,低于40只的持股表明该经理高度集中投资,且对自己持股较为自信。当然最终还是业绩结果说了算。
宏赫公募基金评分及全景图
宏赫臻财公募基金评分涉及下面五项评分内容,其中1、2项为纯定量分析评分;其他项为定量+定性分析综合得分。打分标准涉及所属公司、历史业绩、现任经理、契约配置、风险调控、前景展望等内容,本基金具体五项得分如下:
评级
易方达均衡成长
宏赫公募基金评测最终得分:【9.33】
宏赫评级【A+】
说明:满分为10分,得分达到或接近10分表示该基金可以较长期进行重仓投资,且基本不需要跟踪调换。分值越高意味着基金成为理财利器属性越强。
建议投资评级为“A”级以上的基金。跟踪关注“A-”级以上基金。
宏赫公募基金投资能力全景图
该基金总结称述和投资建议
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