2024年1月26日，市场全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌1.06%，创业板指跌2.23%。北向资金全天净买入15.1亿。
板块方面，PEEK材料、海南、房地产、上海国资等板块涨幅居前，CRO、半导体、MR、BC电池等板块跌幅居前。
ETF方面，标普ETF(159655.SZ)、房地产ETF华夏(515060.SH)、房地产ETF(512200.SH)领涨。此外，银行、游戏、交运类ETF也颇受相关消息提振，涨幅居前。
【金融支持地产，政策利好共振】
消息面上，国家金融监管局相关负责人表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。
此外，住建部2024年1月26日发声，充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。针对当前部分房地产项目融资难题，各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。据了解，本月底前，第一批项目名单落地后即可争取贷款。
华泰证券 认为，发布会明确金融业责无旁贷必须大力支持房地产，因城施策优化首付比例、贷款利率等政策。目前按揭利率已经历LPR多轮调整，且加点下限逐步放宽直至动态突破，多地已因城施策调降或取消利率下限，贝壳研究院显示24年1月全国首套房利率已降至3.84%，较21年10月高点下行1.59pct，23年9月存量按揭利率调降进一步减轻居民负担。多城市已执行“认房不认贷”、优化首套房认定标准，且政策调整逐步从低能级城市向高能级城市扩散，一线城市未来限购政策的放松或仍有空间。
相关ETF：房地产ETF华夏(515060.SH)、房地产ETF(512200.SH)、房地产ETF(159768.SZ)、地产ETF(159707.SZ)、金融地产ETF(510650.SH)、金融地产ETF(159940.SZ)
【取消外资比例限制，银行再迎利好】
消息面上，2024年1月25日，金融监管总局相关负责人表示，最近一段时间以来推出了50多项对外开放措施。一是取消外资股份比例限制，现在外国资本可以持有银行保险机构100%股权，实现完全控制。二是外商投资准入的负面清单，关于金融业相关限制性措施已经完全清理。比如外资银行和保险机构的业务范围与中资已经完全一致，实现国民待遇。
华泰证券认为，国新办发布会重磅发声，地产供需两端政策再度加码，强调化解中小银行风险、放宽外资持股比例。叠加央行开年降准政策组合拳发力，有利于改善流动性环境，为经济复苏积蓄动能。政策预期向好+估值仓位双低，把握银行加配机遇。目前银行板块PB（lf）估值0.54倍，2010年以来3.66%分位数，处于较低水平；23Q4银行仓位环比下降0.6pct至1.91%，创历史新低。
相关ETF：银行ETF华夏(515020.SH)、银行龙头ETF(515280.SH)、中证银行ETF(512730.SH)、银行ETF(512800.SH)、银行业ETF(512820.SH)、银行ETF(159887.SZ)
【春运首日开启，出行产业链有望受益】
消息面上，今天（1月26日）是2024年春运的首日。铁路12306开始发售2月9日也就是农历腊月三十的火车票。预计今年春运期间，全国跨区域人员流动量将达90亿人次。通过12306的订票数据，春运首日，全国铁路预计发送旅客1060万人次。
甬兴证券认为，传统节假日来临，出行产业链有望整体受益。临近春节8天假期，马蜂窝平台春节出行热度上涨350%，呈不断上升趋势。团圆佳节助推阖家出游成为大多数游客选择，家庭亲子客群在春节出行人群中占比42%。携程显示国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。考虑到传统节假日期间，探亲客流与旅游客流叠加，国内游及出境游的需求或将增长，出行产业链有望整体受益。
相关ETF：旅游ETF(159766.SZ)、旅游ETF(562510.SH)、交运ETF(561320.SH)、运输ETF(159683.SZ)、交通运输ETF(159666.SZ)、交运ETF(159662.SZ)
【115款游戏获批！游戏板块震荡反弹】
2024年1月26日，相关部门发布1月国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批。自2022年版号恢复发放以来，已连续2个月单月版号数量破百，整体版号发放保持稳定。
中信证券 认为，从中长期来看，中国游戏行业仍有发展机会，特别是注重内容精品化和出海发展的相关公司。同时游戏行业是注重创新的行业，通过AI、VR等技术创新以及玩法、品类的商业模式创新，游戏公司仍有望持续创造增量。
相关ETF：游戏动漫ETF(516770.SH)、游戏ETF(516010.SH)、游戏ETF(159869.SZ)、游戏传媒ETF(517770.SH)
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