|
记者 姜鑫 27个省份、200余款产品、参保人次1.4亿、保费突破140亿元……这是截至2021年底，城市定制型医疗险（以下简称：惠民保）的成绩单。 参保人数、保费规模倍增，政策规范、产品迭代伴随着运营上的大浪淘沙，价格区间在??元?上百元不等的惠民保正成为越来越多人的投保新选择。 6月9日，投保人数较多的沪惠保开启了2022年的新一轮投保，仅预约人数就已经近400万。 “惠?保”最早于2015年在深圳市萌芽，后经过?年间在南京、 珠海等个别城市的零星探索。 2020年国务院发布《关于深化医疗保障制度改?的意?》指出“要加强建设多层次医疗保障体系”，各地地?医保局、 银保监局、 ?融局等部?纷纷响应国家战略参与到惠民保项目中，使得参与人数呈现爆发式增长。 谈及惠民保的发展，不少保险一线从业人士不约而同感慨惠民保在提高大家保险意识，提供医疗保障的同时，在一定程度上也挤压了健康险的市场空间。 遍地开花以来，惠民保呈现了怎样的发展，又有怎么样的投保和赔付特征？6月15日，中再寿险协同镁信健康，共同研究发布了《中国惠民保业务发展与展望系列研究报告——2022年惠民保可持续发展趋势洞察》（以下简称：《报告》），就惠民保近几年发展面貌进行复盘。 中再人寿作为宫内唯一一家人寿再保险公司，承接了大部分惠民保再保业务，而镁信健康所服务的惠民包业务覆盖80余座城市、超7700万参保?群，关于惠民保当下的处境和下一步发展，两家深度参与方有着怎样的发现？ 参保总?次达1.4亿 参保率两极分化 “几杯咖啡的钱，可以买到一款保额几百万的医疗险产品，何乐而不为呢？”每每有新的惠民保上线，其低价高保额总能吸引不少用户参与。 从2015年萌芽，再到2020年遍地开花，经历过几年发展，惠民保已经成为保险市场上的重要角色。 《报告》显示，据有关部?统计，截?2021年底，已有27个省份、直辖市以及110个城市，推出了200余款“惠?保”产品，另有全国版惠?保产品7款，参保总?次达1.4亿，保费总收?已突破140亿元。 以产品上市年份作为分析维度，不管是整体惠?保产品数量，还是有效惠?保产品数量， 均在近两年实现了?速发展。其中，2021年上市的有效产品?达94款，累计参保?数10117 万，较2020年的4011万?幅度提升，增?率?达152%。不难发现，也就是在2020年-2021年，是惠?保?速发展的两年，参保?数和保费规模经历了倍数增?，但同时也经历了市场的政策规范、产品的迭代升级、运营上?浪淘沙的过程。 “惠?保的发展让保险?业看到中国居?对医疗保障的需求、对保险的需求仍待商保深?挖掘；让医药?业看到商保有望成为医保外新的医药?付?潜?。”《报告》显示。 惠?保低保费、?保障的潜在逻辑在于健康?群对于患病?群以及既往症?群医疗费?的共济分摊。当参保率?够?，可以分摊既往症?群医疗成本的健康?群?够多时，惠?保低保费?杠杆的逻辑才能成?。惠?保由于?槛较低，其对于?龄?群及既往症?群的吸引?更?，?从实践看健康?群相?之下的投保意愿相对较?，故政府参与、保证参保率是惠?保存在的必要因素。 目前，各个城市参与情况如何呢？ 截?2021年12?31?的整体参保率为 6%。在维持上市产品量迅速增?的同时，2021 年上市的项?参保率为9.1%，较 2020年整体4.2%的参保率提?了4.9 个百分点。 惠民保虽然起源于深圳，但是其发展呈现了从东南沿海城市引领全国的趋势。具体来看，浙江引领全国，?东紧随其后，中部地区?东跟上，东北地区虽然上市了?些项?，但是整体参保率?较低，河北河南作为两个???省，?论是上市数量还是参保?数都?较低，有较?的后发潜?。从城市发展?度来看，经济发达地区以及直辖市参与程度?，参保?数相对较多，典型代表如上海、杭州、?州等。值得注意的是，从不同参保率区间的产品分布?度来看，整体呈现两极分化的趋势，尤其是进? 2021年后，即产品集中分布在较低参保率（?于 5%）和较?参保率（?于 30%）的区间内。 2021年的参保率?于10%的产品数量占?为 47%，与2020年的29%相?有显著提升。
在惠?保项目中，除个别项?外，都可以做到全?群投保，原先商业保险拒绝的?群可投保范围实现了质的突破，这也激发了相应?群的投保热情，在让商业健康险?业充分意识到??净值?群在保险端的需求仍是有巨?潜?的同时，“非标体”的投保也带来了更大的赔付压力。 《报告》显示，根据各地惠?保?群的年龄结构汇总粗略统计，60岁以上?群整体占?约为 35%。惠?保重?疾病既往症?群可保可赔的保障模式使得各地相关?群参保惠?保的积极性空前?涨，部分地区在推?惠?保时主要的营销点之?就是重?疾病既往症?群可以投保和理赔。对于整体数据《报告》未做统计，但提及了北京普惠健康保的数据，301.5 万的参保?群中，最终重?疾病既往症?群的参保?数达到了42万，占到总?群的14%。 政府参与影响几何 惠?保的快速发展离不开政府的参与和?持。 2020年11?份，银保监会发布《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知（征求意?稿）》，发?强调“产品开发设计需要基于基本医保和?病保险等有关数据”，“加强与地?相关部?的沟通协调”，?此以后政府参与项?开始成为主流，纯商业版惠?保（?政府参与）数量逐渐减少。 我国基本医疗保险制度定位于“保基本”，因此在此保障制度下部分群众尤其是重特?疾病患者的疾病经济负担仍较重。研究表明2000年-2020年的20年间，我国灾难性卫??出的总体发?率仍?达13.6%，肿瘤患者家庭灾难性卫??出发?率?达95%以上，2020 年3?5?，国务院发布《关于全?深化医疗保障制度改?的意?》，提出要促进多层次医疗保障体系发展，成为惠?保市场爆发的重要契机。 《报告》表示，从各地政府（医保局牵头）对“规范惠?保发展”的政策发?内容看， 医保局最?的诉求仍然是惠?保能够紧密衔接基本医疗保险， 减轻?百姓的医疗费?负担， 缓解因病致贫因病返贫的问题。此外，待遇清单制度下保障参保者待遇稳定性和?持地?医药产业发展也促使医保局探索新的保障机制。 虽然产品中均有政府部门的身影，但不同地区政府部门参与程度也不尽相同，例如，有政府支持模式、医保指导模式、政府推动模式以政府主导模式四种。后两种模式中，医保局除提供个账支持外，有些地区医保局还会参与整个产品的设计，在推广上提供支持，最深入的例如深圳市、金华市在筹资??直接随?病保险缴费由?政代缴。
《报告》认为，以医保局为代表的政府?持?度的最直观体现是个账是否开放投保，经对?发现，个账的开放是影响参保率的重要因素之?。从整体市场来看，个账?持投保参保的平均参保率15.1%，远?于?个账?持的3.8%，2021年主要的参保量贡献也来?于个账开放的城市，个账开放城市的参保量达到2021年全市场参保量的70%。 政府参与程度的不同也影响到惠民保的参保率情况，2020-2021年的项?中，《报告》发现，有政府参与且放开个账?持的参保率为15.3%，远?于有政府参与但是并没有放开个账?持的城市项?参保率（平均参保率为7.7%）。 值得注意的是，惠?保由于?槛较低，其对于?龄?群及既往症?群的吸引?更?， ?从实践看健康?群相?之下的投保意愿相对较?， 故政府参与、 保证参保率是惠?保存在的必要因素。但?前?部分城市的的惠?保产品处于起步阶段，政府有?定程度参与，对于参保率促进作??较明显，待未来政府参与程度?够深，参保率达峰值后，没有强政策持续刺激，是否参保率仍能维持?位值得商榷。?旦健康?参保率不能持续，?参保?群中罹患过重疾?群占?逐渐提?，整体产品就会进?死亡螺旋，项?将不可持续。参保率因素与上述年龄结构偏差因素、既往症认定因素及延迟理赔因素相?，对于?险影响程度更?。 玩家有哪些？ 参保人数增长、覆盖范围变广的同时，惠民保项目的参与主体也在增加。 《报告》显示，保险公司批量涌?惠?保赛道，经粗略统计，共计80多家产寿险公司参与，其中寿险公司34 家，头部公司主要为中国?寿、太保寿；养?险与健康险6家全部?局，平安养?与平安健康作为平安集团旗下参与的主体，泰康在线与泰康养?则为泰康集团参与的主体；财险公司参与最?泛，共计40余家，?保财险领跑全?业，整体上，财产险公司参与数量与参与深度都?于?身险公司。 参与形式上，?般由1-2家主承，多家公司共保的格局成为主要参与趋势，例如北京普惠健康保由5家保险公司参与，其中?保财、国寿2家主承；?上海沪惠保则有8家保险公司参与，由太平洋?寿1家负责主承。 《报告》认为，产品共保体组成由?定的市场化机制引导形成，?般有三种情况。 ?是当地规模较?的保险公司牵头组织共保体且成为主承公司，例如?保财险从战略上将惠?保作为探索新业务的增?点， ?保财险?前是惠?保市场中业务参与最为?泛的公司。 ?是当地承办政府?病医保且份额较?的保险公司会牵头组织共保体且成为主承公司， 他们在政商合作业务经验、?病数据??有优势，如国寿各地分公司。 三是属地保险公司牵头组织共保体，且成为主承公司，例如重庆愉快保的主承公司是安诚保险、苏州苏惠保的主承公司是东吴?寿。 再保公司也积极参与其中，?前在惠?保市场上，主要的再保承接?为中再集团（包括中再寿险与中再财险），再保????为各地项?做好?险承接，另???也在逐步?向前端，从产品设计?案、数据测算、定价?持以及特药清单? 录制定等多维度深度参与，发挥越来越不可或缺的作?，如在北京普惠健康保中，由中再寿险主导100种特药?录清单的制定以及特药服务商的遴选等?作。在部分赔付?险较?的城市，再保公司还可以在后端与药企协同进?创新?付合作，为该城市项?的?险进?步做好底层?撑。 值得关注的是，惠?保和其他商业健康险的?个显著差异是拓宽产品覆盖范围，将?龄?群和既往症?群纳?保障范围。 根据某?线城市医疗理赔数据显示，65岁以上?龄??每年?均?出的医疗费?（扣除医保报销）约为30-50岁年龄??的7.8 倍。??前?般商业医疗保险条件较为严格， ?次投保年龄普遍限制在65岁以下且设定了严格的核保标准，导致真正对于医疗保险有需求的?龄?群反??法从?般商业医疗保险中获得补偿，惠民保在普惠的?度解决了上述错配问题的同时，是否给参与主体带来了赔付压力？ 不同年龄?群疾病发?率及?均医疗费?均存在较?的差异，理论上?龄段?群疾病发?率及?均医疗费?更?，均?费率的实质是将??险?群的成本分摊到低?险?群上，故将整体参保年龄结构做出预估尤为重要。对于?愿参加、商业化运作的惠?保，年轻的健康群体投保意愿不强， ?龄段?群投保意愿显著增加的前提下， 整体参保年龄结构会出现偏差，可能导致总保费不?以覆盖赔款?引发亏损。与纳??年龄?群类似的是，既往症?群占?较难确定，实际承保与假设偏差较?，由此产?的经营?险更?。 根据某城市惠?保特药理赔数据，截?2021年9?30?，累积报案?数合计943?，审核通过713?，通过率76%。其中，既往症?群理赔占?约86%，新发占?约14%。已决赔款 2300万元，其中，赔付给既往罹患重?疾病?群的?额达2000万。可?惠?保对于罹患过恶性肿瘤?群较为友好。 其实，细分客户群体，针对参保?的健康状况进?精细化经营，不失为一种应对办法。
如何商业可持续？ 从逻辑上看惠?保的可持续发展需要实现筹资可持续和?付可持续，筹资可持续即持续保持?够?的参保量，?付可持续即在基?管理上能实现有效控费。 惠?保的价格区间在??元?上百元不等， 但随着时间推移，不少项目存在涨价情况，但与此同时，保障范围随着价格的提升也在逐渐扩展，例如，从医保内扩展?医保外，从重?疾病既往症可保不可赔扩展?可保可赔，以及特药种类，差异化责任都在不断增加。 提升参保率是应对惠民保风险的另一个有效途径。《报告》表示，相对优惠的价格是吸引健康体能够持续留存的关键，否则既往症?数越来越多，健康体越来越少，那产品的?险就越集聚越?。 惠民保的健康发展离不开政府的参与，除在公信力方面进行加成外，政府的作用还体现在筹资方面，政府可提供多元化的资?筹集?段提??户的投保意愿以及覆盖贫困、残疾?群。例如，进行医保个账资??持、财政出资、提供免税优惠以及?励社会出资。 《报告》认为，筹资以外，政府在产品设计时提供当地医保数据?持，提?产品设计的合理性和定价精准性，也会使产品更符合当地?百姓需求。很多地?政府从惠??度，在规范惠?保发展?件中，也提出“约定赔付率”，例如浙江省提出约定赔付率不低于90%，?东省潍坊市约定赔付率95%等，在?定程度上能够平衡普惠性和盈利性，提??众获得感和信任感，让?众更愿意为产品买单。 基于医疗市场的特殊性，如何从技术层?合理控制医疗费?？这或许是决定可持续的关键因素。《报告》发现，市场上出现相应的探索——降低医疗成本或者通过健康管理、 疾病预防减少赔付?出。例如浙江省医保、银保监等政府部?多次在惠?保规范政策中提到了商业保险公司要开展?值药品、耗材谈判，降低赔付成本；并要求产品责任制定谈判清单， 保险公司通过谈判或其他?式将特殊药品、耗材和诊疗项? 纳?赔付范围的。从国际经验看通过基??付?与药物企业签订?险分担协议来控制创新药物准?后对医保基?运?的?险——?于控制创新药物医保/商保准?后的基?运??险是通?的?法 。
复兴网发布此信息的目的在于传播更多信息，不代表复兴网立场。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。 |
