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7月4日，金融壹账通(OCFT.N；06638.HK)正式以介绍上市方式登陆港交所。截至收盘时，上市首日以5.3港元/股开盘，最终报收5.4港元/股，涨幅1.89%。以其美股前一交易日1.85美元/ADS的价格计算(相当于4.81港元/股)，溢价约12%。 “溢价是我们比较希望看到的现象，目前我们的股价被低估了，无法体现公司真正的价值。”金融壹账通CFO罗永涛对第一财经记者表示。 2019年末，金融壹账通实现美股IPO，融资超过3.59亿美元。8个月之后又以18美元/ADS进行了一次融资额达3.24亿美元的定增。此次在港交所上市后，金融壹账通实现了美股和港股两地双重上市。 不过，这两年多时间，金融壹账通在美股的股价走势可谓惨淡。其10美元/ADS的发行价因为较A轮融资估值水平折让较多而被评价为“流血上市”。而在近一年多的中概股危机中，其股价更是一路从28.8美元的高点下跌至7月1日收盘时的1.85美元，此次回归港股，金融壹账通无疑带着估值重塑的期待。 金融壹账通董事长叶望春表示：“登陆港交所是公司继2019年在纽交所上市后的又一重大里程碑，同时是我们二次创业的新起点。” 和美股IPO不同的是，此次金融壹账通采用的是介绍上市的方式。港交所上市规则显示，所谓介绍上市，是已发行证券申请上市所采用的方式，该方式无须作任何销售安排，因为寻求上市的证券已有相当数量，且被广泛持有，故可推断其在上市后会有足够市场流通量。介绍上市并不涉及任何新股份的发售或任何其他证券的公开发售。于2月28日通过港交所聆讯的蔚来采用的也是介绍上市的方式。 业内人士表示，介绍上市的好处是无需进行公开招股程序，所需挂牌时间较短，也不会造成对现有股东的股权占比摊薄，但短期内无法在港股市场进行融资。从此次金融壹账通在港股介绍上市的历程来看，从2月底申请至7月4日正式挂牌，中间仅间隔4个月左右。 据了解，为方便投资人将其所有的美国存托股转换为港股，金融壹账通安排了最多4次批量转换活动。6月30日公告信息显示，金融壹账通已将共5.03亿股股份(占上市后已发行股份总数的约43.0%)于香港股东名册登记。 “这是一个前置性的技术操作，我们先将股份从开曼股东名册上‘搬来’香港，但并不意味着这些股份已可在香港流通，而是为了方便大家之后可以将股份在香港直接转为流通股。”金融壹账通相关负责人对第一财经记者解释称。 尽管今日金融壹账通港股首日股价表现平稳，但距离当初10美元/ADS的IPO价格和A轮融资估值水平仍有一定差距。对此，金融壹账通副总经理兼董秘费轶明表示：“最核心的是在金融科技的广阔赛道中将我们的核心业务做好，最终会反映在股价的提升上。” |
