雷递网 雷建平 9月12日 数据和营销自动化公司Klaviyo(股票代码为“KVYO”)近日向美国SEC更新招股书,准备下周在纽交所上市。
Klaviyo发行区间为25美元到27美元,一共发行1920万股,最高募资5.18亿美元,寻求估值高达84亿美元。 其中,Klaviyo公司发行1150.8万股,最高可获得3.1亿美元;现有股东出售769万股,可套现约2亿美元。此次出售老股的股东分别为AngelList-KiyoFund, a seriesof AngelList Omnibus和Astral Capital ABEH。 BlackRock, Inc. 和AllianceBernstein L.P. 附属实体(统称为“基石投资者”)已单独而非共同表示有兴趣购买总计最多1亿美元的股票。 Klaviyo也是继软银旗下的芯片设计巨头Arm、生鲜杂货配送企业Instacart之后,又一家准备在美股上市的企业,生物制药公司Neumora Therapeutics也已准备好 IPO 计划,这些公司正试图打开一个自2021年底以来基本关闭的IPO窗口。 这也标志着近两年来一直停滞不前的新股市场正在解冻。 2021年12月,软件供应商HashiCorp和为工业企业开发云技术的Samsara上市,此后几乎没有得到风投支持的重大科技公司IPO。 不过,在美联储激进加息的背景下,市场流动性受到很大影响,无论是Arm、Instacart还是Klaviyo,估值都很难达到理想的水平。 实际上,Klaviyo此次追求的估值仍较2021年募资时的91.5亿美元估值有所下调,这也反映出科技初创生态系统中更广泛的悲观情绪。 上半年营收3.21亿美元 据介绍,Klaviyo成立于2012年,帮助企业存储用户数据,建立用户档案,以便通过电子邮件、短信和其他渠道发送有针对性的营销信息。
虽然Klaviyo创办了11年,但创始人Andrew Bialecki和Ed Hallen依然很年轻,其中,Andrew Bialecki现年37岁,为公司董事长、CEO,Ed Hallen目前41岁,为公司首席产品官和执行董事。 2003年,Andrew Bialecki考入哈佛物理系,在学习了两年物理与数学后,转系计算机,曾在创业公司工作过几年。此后,Andrew Bialecki发现全世界有太多类似的小业务因为营销能力的瓶颈而停滞增长,于是带着想法找到APT的老同事Ed Hallen,两人联手创业。 Andrew Bialecki是技术出身,单枪匹马写完前5年核心产品的每行代码;Ed是产品出身,更擅长出去跑客户。直到第三年公司收入达到100万美元,才对外招聘了第一个员工。 招股书显示,Klaviyo在2021年、2022年营收分别为2.91亿美元、4.73亿美元;净亏损分别为7939万美元、4919万美元;
Klaviyo在2023年上半年营收为3.21亿美元,上年同期的营收为2.08亿美元;净利为1517万美元,上年同期的净亏损为2457万美元。 其中,Klaviyo在2023年第二季营收为1.65亿美元,净利为1089万美元。 Shopify是重要股东 Klaviyo也是很好的抓住了Shopify的机会。2019年3月23日,全球最著名的ESP厂商Mailchimp宣布与Shopify正式分手,从Shopify平台的应用商店全面下线。Klaviyo则嗅到机会,而疫情期间,线上经济与数字化的趋势像被扎上了一针兴奋剂。 Klaviyo在2020年和2021年连续完成了C轮和D轮合计5.2亿美元的融资,估值超过90亿美元。2022年8月,Klaviyo从电商巨头Shopify获1亿美元的战略投资。截至2022年底,Klaviyo的年化经常性收入(即现有付费订阅价值)中约有77.5%来自同时使用Shopify的客户。 IPO前,Smmit Partners持股为22.9%,Shopify持股为11.2%,Accomplice Fund I持股为5.7%。Andrew Bialecki持股为38.1%,Ed Hallen持股为13.9%,Accel Growth持股为2.8%。
IPO后,Smmit Partners持股21.5%,有21.3%投票权;Shopify持股11.6%,有11.5%投票权,Accomplice Fund I持股5.1%,有5.1%投票权,Andrew Bialecki持股为39.3%,有39%的投票权; Ed Hallen持股为14.3%,有14.2%的投票权;Accel Growth持股为2.9%,有2.9%的投票权。 以下是Klaviyo路演PPT(雷递网精编处理):
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